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2020年云南省第一次民營企業運行狀況 網上抽樣調查分析報告

時間:2020-02-25     發布人:云南省工商聯    

2020年云南省第一次民營企業運行狀況

網上抽樣調查分析報告

為了解當前云南省民營企業的運營情況、企業創新、市場預期及困難訴求,2020年1月,云南省工商聯依托民營企業調查系統,專項開展2019年民營企業第四季度運行狀況調查工作,在全省范圍內對2153家民營企業展開問卷調查。結合調查數據,形成如下分析報告。

一、企業運營情況

1.主營業務

調查結果顯示,企業主營業務主要有4大類別。其中,第一產業(農業及相關產業)572家,占比26.57%;第二產業(工業及建筑業)619家,占比28.75%;第三產業(金融及服務業務)737家,占比34.23%;多元化經營225家,占比10.45%。

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2.營業收入

調查結果顯示,與第三季度相比,營收同比增加的企業占比提高3.39個百分點,73.57%企業營業收入同比有所增加,總體保持0-10%區間的低速增長態勢。其中,營業收入增幅在10%以內的企業占比51.93%;營業收入增幅在10%-20%的企業占比15.33%;營業收入增幅在20%-50%的企業占比4.92%;營業收入增幅在50%-80%的企業占比僅為0.65%;營業收入增幅在80%以上的企業占比0.74%。此外,還26.43%的企業營業收入降低,企業運行狀況不佳。

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3.新增境內、外投資

調查結果顯示,新增境內外投資同比減少,甚至新增境內外無投資的企業占比達50%以上,企業新增境內外投資面臨挑戰,情況不容樂觀。新增境內投資增加的企業占37.72%,增幅在0-10%之間的企業占比最高,達到25.08%;新增境外投資增加的企業僅占17.98%,增幅在0-10%之間的企業占比最高,占15.19%。此外,新增境內無投資占57.59%,新增境外無投資占80.35%。

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4.出口額

調查結果顯示,在涉及出口業務的847家企業中,78.28%的企業出口額同比增加,但整體增加幅度較小,集中在0-10%區間,還有21.72%的企業出口額同比減少。其中,出口額增幅在0-10%的企業占比最高,達70.37%;增幅在10%-20%的企業占比5.79%;增幅在20%-50%的企業1.06%;增幅在50%-80%的企業僅占0.12%,增幅在80%以上的企業占比0.94%。整體而言,出口額同比增加的企業占比較上一季度有所增長,企業出口經濟向好的態勢發展。

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           5.負債率 

 調查結果顯示,參與調查的2153家企業中,企業負債率集中于0-50%之間,占比82.77%,還有17.23%企業負債率在50%以上。

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           二、企業產銷情況

1.主要產品訂單量、產量

調查結果顯示,企業主要產品的訂單量和產量同比增加集中在50%以內,且超過七成的企業主要產品的訂單量和產量同比實現增長。其中,主要產品訂單量和產量同比增加0-10%的企業分別占51.79%、52.76%;訂單量和產量同比增加10%-20%的企業分別占13.66%、41.21%;訂單量和產量同比增加20%-80%的企業分別5.15%、5.67%。此外,有29.40%的企業訂單量同比減少,27.36%的企業產量同比減少。

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2.設備利用率

          調查結果顯示,在參與調查的
1630家非第三產業的企業中,設備利用率集中在0-10%區間,占比40.86%;10.18%的企業設備利用率在10%-20%區間;7.30%的企業設備利用率在20%-50%區間;8.83%的企業設備利用率在50%-80%區間;12.09%的企業設備利用率在80%以上,還有20.74%的企業設備利用率有所下降。

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3.主要產品售價、銷量

調查結果顯示,企業主要產品銷售價格、銷量總體稍有增加,但增幅均集中在20%以內,還有23.73%的企業主要產品售價和27.22%的企業銷量減少。其中,主要產品售價同比增長0-10%的企業占比最高,高達62.84%;售價同比增長10%-20%的企業占10.68%;售價同比增長20%-80%的企業占比2.56%;售價同比增長80%以上的企業僅占0.19%。此外,主要產品銷量同比增長0-20%的企業占67.67%;同比增長20%-80%的企業占比4.74%;增加80%以上的企業僅占0.37%。 

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4.主要產品庫存率

調查結果顯示,在參與調查非第三產業的企業中,企業庫存情況稍有好轉,15.40%的企業庫存減少,18.65%的企業無庫存,且企業庫存率基本在20%以下。其中,44.40%的企業庫存率0-10%;12.52%的企業庫存率10%-20%;6.32%的企業庫存率20%-50%;2.05%的企業庫存率50%-80% ,庫存率在80%以上的企業占0.66%。

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三、企業運營成本

1.原材料成本

調查結果顯示,較2019年第三季度企業原材料成本普遍上漲,49.88%的企業原材料成本總體出現上漲,漲幅集中在30%以內,還有34.56%的企業原材料成本基本持平,僅3.48%的企業原材料成本下降,還有12.08%的企業原材料成本無投入。

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2.用工成本

調查結果顯示,較2019年第三季度企業用工成本總體增加,增幅集中在30%以下,47.05%的企業用工成本持平,僅4.09%的企業用工成本下降,還有5.25%的企業用工成本無投入。其中,用工成本增加10%以下的企業占27.31%;增長10%-30%的企業占14.68%;增長30%-50%的企業占1.30%;增長50%以上的企業占0.33%。

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3.用電成本

調查結果顯示,企業用電成本同比總體增加10.84個百分點,用電成本有所增加的企業占35.72%,51.42%的企業用電成本處于持平狀態,增幅主要集中在30%以內,僅7.95%的企業用電成本下降,還有4.92%的企業用電成本無投入。

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4.水、煤、氣等能源成本

          調查結果顯示,
企業水、煤、氣等能源成本整體增幅不大,一半以上企業處于持平狀態,占比52.76%;水、煤、氣等能源成本增加的企業占33.91%,增幅集中在30%以內;僅有4.97%的企業水、煤、氣等能源成本下降,還有8.36%的企業在水、煤、氣等能源成本方面無投入。 

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5.環保投入、環境污染治理成本

調查結果顯示,33.02%的企業環保投入、環境污染治理成本有所增長,47.56%的企業與上期持平。其中,20.72%的企業環保投入、環境污染治理成本增幅在10%以下;9.89%的企業增幅在10%-30%之間;1.39%的企業增幅在30%-50%之間;1.02%的企業增幅在50%以上。此外,有1.5%的企業環保投入、環境污染治理成本下降,降幅度集中于10%以下。還有15.53%的企業無環保投入,未產生環境污染治理成本。

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6.物流成本

調查結果顯示,43.75%的企業反映物流成本同比增加。其中,28.24%的企業物流成本增幅在10%以下;12.77%的企業增幅10%-30%;2.32%的企業物流成本增幅30%-50%;0.42%的企業物流成本增幅在50%以上。此外,40.46%的企業物流成本與上期持平,13.42%的企業物流成本無投入,僅有2.37%的企業物流成本下降。

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           四、市場預期

1.企業市場預期

企業家對2020年第二季度市場需求、營業收入、凈利潤、資金需求四方面的預期情況總體看好。調查結果顯示,企業家對市場需求、營業收入、凈利潤、資金需求的預期,認為將會增加的占比分別為40.78%、39.02%、36.60%、53.00%,悲觀看跌的占比分別為20.25%、24.85%、27.82%、10.50%,認為與期持平的占比分別為38.97%、36.14%、35.58%、36.51%。

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2.新招員工、減員打算

          調查結果顯示,企業在有無新招員工和減員打算方面,
“沒有”的占比較高,高達93.50%的企業沒有減員打算,57.92%的企業沒有新招員工打算,且在有減員打算的企業中,98.31%的企業表示預計減員人數在50人以內。

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3.擴大再投資意愿

          關于是否有擴大再投資意愿方面,參與問卷調查的企業中有
34.56%的企業有擴大再投資意愿,有65.44%的企業表示沒有擴大再投資意愿。

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4.投資意向金額

調查結果顯示,有投資意向的企業中,35.85%的企業投資意向金額在100萬元以下;29.17%的企業投資意向金額為100-500萬元;16.44%的企業投資意向金額為500-1000萬元;9.89%的企業投資意向金額為1000-5000萬元;8.65%的企業投資意向金額為5000萬元以上。較2019年第三季度,企業擴大再投資意向金額明顯增加,投資意愿5000萬以上占比大幅上升。

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5.出口、進口預期

調查結果顯示,在出口和進口預期方面,認為出口、進口不會受到影響的企業分別占79.82%、80.40%,認為出口、進口會有較小影響的企業分別占16.49%、16.16%,認為出口、進口有較大影響的企業分別占4.23%、3.44%。

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五、企業創新情況

1.研發費用占營業收入比重 

調查結果顯示,2019年,1757家企業無獨立的研發機構或團隊,占比81.61%,僅396家企業有獨立研發機構或團隊,僅占18.39%。研發費用占營業收入比重總體偏低,一半以上的企業無研發投入,部分企業雖有研發投入,但研發投入費用較小,研發力度相對較弱。有研發投入的企業中,17.74%的企業研發費用占營業收入1%以下;13.84%的企業研發費用占營業收入的2%-3%;7.71%的企業研發費用占營業收入的3%-5%;3.95%的企業研發費用占營業收入的5%-8%;2.74%的企業研發費用占營業收入的8%以上。

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2.研發人員占員工數量比重 

調查結果顯示,企業研發人員占員工總量比重較低,研發人員較為匱乏。85.65%的企業研發人員占員工總數5%以下;9.29%的企業研發人員占員工總數5%-10%;3.16%的企業研發人員占員工總數10%-20%;0.98%的企業研發人員占員工總數20%-30%;研發人員占員工總數30%以上的企業僅0.93%。

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3.核心技術來源

調查結果顯示,企業核心技術來源主要分為五大類。其中,其他核心技術來源占比最高,達51.37%;自主研發占比為25.96%;合作研發占比為0.37%;技術引進或技術入股占比達到13.05%,公司并購占0.37%。

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4.企業研發情況

企業研發情況包括專利總數、發明專利數、名牌商標數、開發新產品或新服務項目幾方面。調查結果顯示,2019年度專利總數、發明專利數、名牌商標數、新產品或新項目數為零的企業占比分別為72.22%、79.38%、67.72%、71.81%。此外,94.25%的企業表示2019年度新產品、新服務營收占公司總營收的比重在20%以下。企業研發創新力度較弱,專利獲得很少,品牌意識不強,品牌管理較弱。

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